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阿特拉斯·科普柯:收购 Edwards 进军真空领域

发布时间:2017-7-24

  2013 年8 月19 日,瑞典斯德哥尔摩:阿特拉斯·科普柯集团已与 Edwards 集团达成协议,阿特拉斯·科普柯将收购Edwards,Edwards 是一家全球领先的真空产品和减排系统供应商,收购价格为106 亿瑞典克朗(16 亿美元)。该公司总部位于英国,并在纽约纳斯达克上市。


  “Edwards 是一家技术领先的公司,有着完善的结构并在我们所熟知的工业领域有着非常好的客户关系。 这非常适合阿特拉斯·科普柯发展。 ”阿特拉斯·科普柯总裁兼首席执行官 Ronnie Leten 说道, “真空解决方案市场正在逐渐发展,并与我们现有的工业业务有着相似的特点。”


  Edwards 是先进的真空产品和减排系统解决方案的技术和市场领先者,拥有超过 90 年的经验。其产品和服务应用于广泛的生产流程,如半导体和平板显示器,并在日趋多样化的工业应用中得到使用。真空方案的市场规模预计超过 400 亿瑞典克朗(60 亿美元)。Edwards 现有 3200 名员工,总部位于英国克劳利。


  Edwards 的收购为阿特拉斯·科普柯提供了进军这一正在增长市场的机会,其所服务的工业领域对于阿特拉斯·科普柯来说非常熟知。在销售、服务和技术研发方面,真空和压缩空气方案之间有着互相协同的作用。


  “ 我们认可Edwards 在人才、产品、卓越技术及创新方面的实力。我们为如此专业的公司将加入阿特拉斯·科普柯集团而感到兴奋 。”Ronnie Leten 说道。


  Edwards 2012 年的收益为 5.95 亿英镑(64 亿瑞典克朗),其中一半以上来自亚洲;调整后的 EBITDA 利润率为 19.1%。报告的营运利润率为 10.6%,其中重组成本和卖方的买价调整摊销大约占了收益部分的 4%。


  阿特拉斯·科普柯将按每股 10.50 美元的价格支付,相应的企业价值为 106 亿瑞典克朗(16 亿美元),其中包括 28 亿瑞典克朗(4 亿美元)的预计净债务。Edwards 股东初期将获得每股 9.25 美元的支付,2013 年损益表审计完成后,将获得额外的 1.25 美元每股的支付。而该额外金额部分将与 2013 年公司的收益情况以及 EBITDA 绩效情况有关;收益范围将处于 5.875 亿至 6.50 亿英镑之间,调整后的 EBITDA 范围处于 1.139 亿至 1.45 亿英镑之间。分析人士对整年发展趋势的一致分析意见以及 Edwards 在第三季度的强劲开局,都表明股东可能获得整个 1.25 美元/股的剩余支付。根据剩余支付金额,截至 2013 年 8 月 16 日(本次公告前的最后一个交易日)Edwards 30 天平均收盘价 8.33 美元的价格,该要约的溢价为 11% 至 26%。


  该收购活动是利用阿特拉斯·科普柯现有资金进行的全现金收购。


  本次交易活动将以并购方式完成,符合惯例成交条件(包括 Edwards 股东审批和反垄断许可),获得双方董事会的全体一致通过。此外,Edwards 董事会一致建议向 Edwards 全体股东发出要约。本次收购有望于 2014 年第一季度结束。Edwards 股东持有公司公开发行并售出的约 84% 的流通股本,已就阿特拉斯·科普柯本次收购通过了表决协议。


  Edwards 将成为阿特拉斯·科普柯压缩技术业务领域中新成立的真空方案部的一部分。

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